Im Mai 2022 verdampfen innerhalb weniger Tage nahezu 40.000.000.000 US-Dollar aus dem Terra-Ökosystem. Was mit leichtem Druck auf die UST-Stablecoin beginnt, endet in einem vollständigen Zusammenbruch von UST und LUNA. Neue Gerichtsunterlagen und Beiträge auf X werfen nun erneut ein Schlaglicht auf die Rolle großer Handelsunternehmen wie Jane Street, Jump Trading und Alameda Research in den entscheidenden Tagen vor dem Crash.
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Große Verschiebungen kurz vor dem Crash
Mitte April 2022 arbeitet Terraform Labs an zwei bedeutenden Änderungen innerhalb des Ökosystems. Das Anchor-Protokoll senkt den Zinssatz von 20 % auf ein niedrigeres und laut Unternehmen nachhaltigeres Niveau. Gleichzeitig bereitet Terraform den Wechsel von der Curve-3pool zu einer neuen 4pool vor, in der UST gemeinsam mit unter anderem USDC, USDT und FRAX integriert werden soll.
Am 7. Mai zieht Terraform plötzlich 150 Millionen UST aus der Curve-3pool ab. Laut einer späteren Mitteilung von Do Kwon geschieht dies zur Vorbereitung von Liquidität für die neue Pool-Struktur. Nur Minuten später verkauft eine Wallet, die später mit Jane Street in Verbindung gebracht wird, 85 Millionen UST in einer einzigen Transaktion. Gerichtsunterlagen zufolge handelt es sich dabei um die größte Kryptotransaktion in der Geschichte des Handelsunternehmens.
Dieser Verkauf setzt die Bindung von UST an den US-Dollar unmittelbar unter Druck. Am 9. Mai fällt die Stablecoin unter 0,80 US-Dollar. Terraform schaltet Jump Trading ein, um die Dollarbindung wiederherzustellen. Gleichzeitig zeigen Nachrichten, dass Jane Street Interesse bekundet, in großem Umfang zu kaufen, mit Geboten zwischen 200 Millionen und 500 Millionen US-Dollar auf Bitcoin oder LUNA zu erheblichen Abschlägen.
Interne Informationen und vertrauliche Chats
Laut der Klageschrift erhält Jane Street während der Krise vertrauliche Informationen. Ein ehemaliger Praktikant soll Live-Updates aus privaten Gesprächen mit Do Kwon geteilt haben, während das Ökosystem unter massivem Druck stand. Terraform wirft dem Handelsunternehmen in der Klage vor, Transaktionen auf Basis nicht öffentlicher Informationen durchgeführt zu haben.
Auch Telegram-Gespräche über eine mögliche Rettungsaktion mit Jump Trading und Alameda Research geraten in den Fokus. Alameda, gegründet von Sam Bankman-Fried, unterhielt historische Verbindungen zu Jane Street. Jump soll zuvor LUNA zu 0,40 US-Dollar erworben haben, während der Marktpreis über 100 US-Dollar lag.
Weitere Details zu diesen Vorwürfen kursieren auf X, unter anderem in diesem Thread:
Vom Depeg zur vollständigen Implosion
Am 12. Mai fällt UST weiter auf 0,42 US-Dollar. LUNA sinkt am selben Tag auf 1,0629 US-Dollar. Einen Tag später ist das Vertrauen vollständig zerstört. UST notiert unter 0,15 US-Dollar und verliert endgültig die Bindung an den Dollar. LUNA bricht nahezu vollständig ein und erreicht am 13. Mai 0,001219 US-Dollar.
Zurück bleibt ein juristischer Streit über die Frage, ob einige große Akteure früher über entscheidende Informationen verfügten und dadurch rechtzeitig aussteigen konnten. Während Milliarden an Wert vernichtet wurden, wächst die Diskussion, ob es sich ausschließlich um Marktdynamik handelte oder ob professionelle Handelsdesks schneller agierten als der übrige Markt.
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