Numerai, das Hedgefonds, das auf KI-Modellen von freiberuflichen Data Scientists weltweit basiert, hat einen deutlichen Wachstumsschub erhalten. JPMorgan Asset Management hat dem Fonds nämlich bis zu 500 Millionen USD zugesagt. Diese Investition wird im Laufe des kommenden Jahres schrittweise eingesetzt und könnte das Fondsvolumen auf einen Schlag verdoppeln.
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Krypto und KI bilden das Rückgrat von Numerai
Was macht Numerai so besonders? Das Fonds nutzt den eigenen Token Numeraire (NMR), um tausende unabhängige Quants für ihre Modelle zu belohnen. Sie entwickeln Algorithmen auf anonymisierten Datensätzen von 6.000 globalen Aktien und setzen ihre Tokens als Vertrauensbeweis in ihre eigenen Prognosen ein. Gutes Modell? Mehr NMR. Schlechtes Modell? Dein Staking kostet dich bares Geld.
Die Strategie trägt Früchte. Im Jahr 2024 erzielte das Fonds eine Rendite von 25 %, nach einem schweren Verlust im Jahr 2023. Seitdem verzeichnete Numerai 15 Monate in Folge positive Ergebnisse. Das war der Moment, in dem große Player wie JPMorgan ernsthaftes Interesse entwickelten, sagt Gründer Richard Craib in einem Interview mit Bloomberg.
Groß denken mit wenig Overhead
Numerai verwaltet inzwischen rund 450 Millionen USD und unterscheidet sich von traditionellen Fonds durch seine niedrige Kostenstruktur. Keine teuren Trading Desks oder Gehälter in zweistelliger Millionenhöhe, sondern eine offene Plattform, auf der weltweites Talent beitragen kann. Selbst neue Teilnehmer verursachen dem Fonds nahezu keine zusätzlichen Kosten.
Um das Ökosystem gesund zu halten, kaufte das Fonds kürzlich NMR-Tokens im Wert von 1 Million USD zurück. Diese werden teilweise genutzt, um bestehende Teilnehmer zu belohnen, und teilweise, um die Treasury für zukünftige Auszahlungen aufzufüllen. Laut Craib ist dieses Modell nicht nur skalierbar, sondern auch eine neue Möglichkeit, das Finanzsystem grundlegend zu verändern.
In einer Zeit, in der KI und Blockchain immer häufiger zusammenfinden, scheint Numerai genau im richtigen Moment auf dem Radar der Wall Street zu erscheinen. Die 500 Millionen USD von JPMorgan sind dabei nicht nur Kapital, sondern auch ein klares Signal: Solche innovativen Modelle werden inzwischen sehr ernst genommen.